Na China do início do século 3, o Reino de Wu é invadido pelo guerreiro Cao Cao e seus milhões de soldados. O Imperador de Wu, Sun Quan, convoca o guerreiro rival Liu Bei e pede por ajuda, mas os dois exércitos unidos ainda possuem um número menor de soldados. No entanto, o estrategista de guerra Zhou Yu percebe que o exército de Cao Cao é ligeiramente ineficiente nas batalhas marítimas.